空白

VtigerCRMのまとめページ(随時更新)

本サイトでご紹介している記事のまとめページとなります。リンクが無いものは今後記事化予定です。今しばらくお待ちくださいませ。

基本情報

VtigerCRMの魅力

VtigerCRMの機能を整理

VtigerCRMのモバイルでの利用

日本語の情報収集

最新版v7.4

オープンソースCRMの歴史

インストール

Webホスティングサービスを使って自動インストール

手動でインストール

VtigerCRMをインストール後に実施する必要があること

CRONの設定

バックアップと復元

日本語対応&カスタマイズ設定

日本語対応

日本語言語パックを入手しインストール

カスタマイズ設定

ダッシュボード(トップページ)から広告を削除

ログインページから広告を削除

見積書、請求書のPDF出力機能を追加

PDFの文字化けを解消する方法

初期設定&導入準備

各種設定

データのインポート

管理機能

アクセス権の設定

Webページと連携するWebフォーム機能の設定

ワークフローの設定

ワークフローで利用できる表現式、関数について

メールコンバーターの設定

モジュールのカスタマイズ・設定

設定

モジュールにブロックやフィールド(項目)を追加

フィールドタイプの説明

モジュールの設定変更(リレーションと重複)

定義リストの作成

カスタマイズ

新規モジュールの作成

カスタムモジュールが作成できるエクステション

言語ファイルの修正

姓名逆転について

操作方法

基本操作①

基本操作②

メールマネージャーの設定と使い方

ドキュメント機能の使い方

カレンダー(予定・タスク)の使い方

サービス契約の使い方

レポートの操作方法

プロジェクトの使い方

キャンペーンの使い方

カスタマーポータルの設定と使い方

活用

ワークフローで承認プロセスを作成

デフォルトのワークフロー設定の整理

MauticとVtigerCRMの連携

Power BIとCRM&MAのDBを接続

DBのテーブルについて

インポート機能でデータを更新

顧客企業の使える機能

無料のRPAでVtigerCRMの業務処理を自動化